В лихие девяностые Нижний Новгород становится ареной жестоких криминальных разборок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служат местному авторитету Сергею Михайловичу. Получив задание доставить химика, способного наладить производство белого порошка, они с треском проваливают операцию. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает им шанс искупить вину.
Новое задание кажется простым — обменять чемодан денег на наркотики в одной из контор. Но на выходе парней поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» готовятся кинуть людей Михалыча. Ситуация накаляется до предела, и простой обмен грозит обернуться кровавой бойней.
