Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в браке. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
Героями его романа становятся люди из ближайшего окружения, включая загадочного Воланда, чей образ был списан с иностранного знакомого. Эта мистическая фигура придает повествованию особую глубину, отражая сложные переплетения судеб и идей того времени.