Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждая новая локация приоткрывает завесу тайны, выводя их всё дальше на юг, к пескам Сахары. Местные жители шепчутся о легендарном рейве где-то у мавританской границы — мифическом мероприятии, которое появляется и исчезает подобно миражу.
С каждым километром их путешествие превращается в гонку со временем сквозь выжженные солнцем ландшафты. Загадочные намёки и обрывки разговоров постепенно складываются в единую картину, ведущую к последней вечеринке в ничейной зоне между двумя странами. Отец с сыном понимают, что эта погоня за эфемерным рейвом может стать их последним шансом найти пропавшую девушку.
